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电气设备------------充电桩爆发在即,珍惜布局良机
作者: 佚名 时间:2019-6-25文章来源:百度访问量:2178

一、顶层设计出台,开辟充电设施千亿市场

充电设施迎来政策拐点政策支撑,产业大跨步发展新能源汽车产业是在政策支持下发展起来的典型新兴产业,我国最早的新能源汽车战《汽车产业调整和振兴规划》是国际金融危机后,为保证国内经济增长的背景下提出的。

据此三年期规划,到2011 年我国要形成50 万辆新能源汽车产能,新能源车销量占乘用车总销售的5%。2011 年7 月科技部印发了《国家“十二五”科学和技术发展规划》,规划至2015 年,我国电动汽车保有量达100 万辆,产值超过1000 亿元。

2012 年7 月,国务院发布《节能与新能源汽车发展规划(2012 年至2020 年)》,总结了过去多年的研究开发和示范运行经验,认为我国新能源汽车基本具备了产业化发展的基础,统筹提出到“2015 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200 万辆、累计产销量超过500 万辆”的发展目标。在2014 年之前,新能源汽车发展的相对缓慢,2011 年全国产量仅7800 多辆,到2013年产量也不到2 万辆,在全国汽车总产量中占比不足0。4%。而14 年以来,新能源汽车推广突飞猛进,当年增速达330%,全年产量8。5 万辆。截至2014 年底,我国新能源电动汽车保有量约12 万辆,2015 年1-10 月国内新能源汽车销量20。7 万辆,估计15 年年销量35 万辆,至今年底国内新能源车保有量将达到47 万辆,基本能够实现规划目标。

二、政策向充电设施倾斜,打破新能源汽车发展桎梏

梳理新能源汽车产业政策,2014 年前后政策方向有比较显著的差异。之前主要是从新能源汽车的产业规划、购车补贴和技术标准去制定政策,而2014 年5 月之后,继《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》又陆续发布了6 个旨在推动电动汽车充电设施的支持政策。其中,有4 个关于充电设施发展规划的相关政策,有2 个是关于充电设施建设和运营电价的补贴,有1 个涉及充电接口技术标准。

我们认为,随着我国新能源汽车产业制造实力的增强,车企能够以更好的电动汽车产品来正面拉动消费;而全社会充电基础设施发展水平的不断提高,则为电动车的普及提供了强大的推力。截至2014 年底,全国共建成充换电站780 座,交直流充电桩3.1 万个,而电动汽车的保有量则超过12 万辆,车桩比约为4:1,远超过1:1 的合理水平,可见充电基础设施的建设还有很长的路要走。

最新充电设施顶层规划中明确了,新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件,大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10%,每2000 辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站。这一配建目标的提出,将为我国下一个五年的电动汽车推广,扫平基础设施配套的障碍,有利于形成车桩相互促进、良性循环的发展局面。

三、五年开启,千亿市场

11 月17 日,国家发改委印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》,在10 月9 日国务院办公厅发布的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》基础上,进一步落实了未来五年充电设施建设目标和路线的顶层设计。

《发展指南》提出,十三五末我国电动汽车保有量将达到500 万辆,其中电动公务与私人乘用车预计超过430 万辆,占比86%。其次是电动出租车,在总体电动车辆中占比为6%;而公交车和环卫物流专用车的数量将分别占到电动车总量的4%。

以电动汽车的保有水平和结构为立足点,充电基础设施体系的建设原则是:以用户居住地停车位、单位内部停车场、公交及出租等专用场站配建的专用充电基础设施为主体,以城市公共建筑物配建停车场、社会公共停车场、路内临时停车位配建的公共充电基础设施为辅助,以独立占地的城市快充站、换电站和高速公路服务区配建的城际快充站为补充。

规划提出,未来五年,我国新增电桩应达到480 万个,新增充电站应达到1.2 万座。电桩主要作为公务与私人乘用车的充电设施,多数分布在停车时间较长的居民小区和单位等目的地停车场。其中,居民小区的私人电桩拟投建280 万个,占新建电桩总量的近60%;单位内部停车位电桩拟投建150 万个,占总新建电桩的30%;剩下10%的50 万个电桩将作为公共充电的补充,按需分布在城市各处。

城市充电站主要是满足公共服务用车的充电需求,公交、出租、环卫物流等公共服务用车的充换电站,在充电站总量中合计占比要达到73%。作为补充,独立占地的城市充换电站、城际快充站,将分别占到充电站总量的20%和7%。

按照交流充电桩与直流充电桩4:1 的经验建设比例,单个充电桩的平均投资约在2 万元,而居民私人电桩基本都是交流电桩,单个电桩成本在3000 元左右;平均规模充电站的设备投资大致为500 万元,据此预测,未来五年充电桩的投资额在500 亿元上下,而充电站的投资额约为600 亿元,总体的充电设施基础投资在1100 亿元,平均每年投资额将达到220 亿元,行业空间将迅速打开。文件中还要求各地政府落实充电设施发展的主体责任,明确要在2016 年3 月底前发布充电基础设施专项规划,制定出台充电基础设施建设运营管理办法。同时,要求各地及早出台充电服务费分类指导价格,并逐步规范充电服务价格机制。我们认为,随着各地落实细则时间节点的临近,充电设施将掀起投资建设的浪潮。

四、探索充电运营,商业模式创新大有可为

制造端:直流市场规模是交流的6。7 倍按照电动车充电方式的不同,主要分为交流、直流两种充电模式。交流充电,也叫慢充,是利用外接电源通过车载充电机为动力电池充电的过程,交流充电桩只作为控制电源输出电力,价格比较便宜。直流充电桩能够输出可调高压直流电,直接为汽车的动力电池

充电,因此充电速度快,相应成本较高。交、直流模块是最基础的充电单元,因此,不同充电设施是以配臵不同比例的交直流模块,来满足不同应用场合的电动车充电需求的。

按照《发展指南》的规划,电动车充电设施共有8 类应用场合,总体可分为充电桩和充电站两类建设形态。在充电桩市场,虽然居民小区的私人电桩数量最多,但主要是充电速度慢、充电时间长、单价低廉的交流桩,因此设备的销售市场规模较小,约在84 亿元。

而单位内部停车电桩和城市分散式公共充电桩,约配有20%的直流充电桩,在电桩的平均单位成本中占比近90%,拉高了单桩投资水平,使得这两个市场合计规模大致达到400亿元。故而,在未来五年的电桩市场中,交流桩的市场规模在124 亿元,直流桩的市场规模在360 亿元。

充电站可分为公共服务车辆充电站、城市公共充电站、城际充电站三大类,而公共服务车辆充电站又有对口公交车、出租车和环卫物流车的专用充电站。以单站平均充电设备投资500 万元计,公交站是最大市场,规模达200 亿元;出租车、环卫物流以及城市公共充电站的市场规模都分别在120 亿元左右;城际快充电站规模约42 亿元。我们假设除城际快充站外,其他充电站都按照交、直流充电终端各占50%的数量比重配臵设备,则直流设备在电站平均成本中占比达97%,交流设备仅占投资额的3%。据此测算,至2020 年,充电站投建需求带来的交流、直流设备市场分别约为17 亿元和583亿元。总体考虑充电桩、充电站两大领域,未来五年,交流、直流设备销售规模可达141亿元和943 亿元。

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