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华兴源创:打造中国自有知识产权的 平板显示检测及集成电路测试设备提供商
作者: 佚名 时间:2019-6-27文章来源:证券之星访问量:1510

出席嘉宾

苏州华兴源创科技股份有限公司董事长、总经理 陈文源先生

苏州华兴源创科技股份有限公司财务总监、董事会秘书 蒋瑞翔先生

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人 时 锐先生

华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线综合五部联席主管、保荐代表人 吴学孔先生

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事长、总经理陈文源先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、关心华兴源创的朋友们:

大家好!

非常感谢大家参与华兴源创首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动,我谨代表苏州华兴源创科技股份有限公司和全体员工,向参加本次网上路演的朋友们表示热烈欢迎,向关心和支持华兴源创发展的广大投资者和各界友人致以诚挚的谢意!

华兴源创主营业务为平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。公司从2013年开始逐步研发自动化检测设备至今,积累了丰富的研发能力、量产经验以及优秀的客户关系。我们秉承“挑战、平等、信任、尊重、分享、合作”的企业文化,以“精彩的追求”为企业理念,不断超越现有技术,以创新服务创新,依托公司多年积累的平板显示和触控检测技术,进行相关多元化领域的拓展,在保持现有检测技术的优势以及现有的市场份额的同时,不断开拓新领域的检测技术,如集成电路检测技术、电动汽车电子的检测技术等等。公司致力于成为制造厂商的工业卫士,为中国智造赋能。

作为科创板上市第一股,被赋予688001上市代码把华兴源创推到新的历史高度,我们深感荣幸。华兴源创能取得如今的成就,离不开我们对梦想的坚持和矢志不渝的斗志,如今,我们即将踏上资本市场平台,面对未来的机遇与挑战,华兴人同样满怀信心。与此同时,我们深知广大投资者的信任与支持是华兴源创股票发行成功的根本保证,我们将真诚地和大家沟通,倾听大家的意见和建议,认真解答大家的问题。我们衷心希望广大投资者能一如既往地关心和支持华兴源创的发展。

谢谢大家!

华泰联合证券有限责任公司

投资银行业务线综合五部联席主管、

保荐代表人吴学孔先生致辞

尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们:

大家好!

欢迎各位参加苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行科创板上市网上路演推介活动。作为科创板第一股的保荐机构,我们深感荣幸,同时也肩负重担。在此,我谨代表华泰联合证券有限责任公司,对各位来宾的光临表示最诚挚的谢意!

华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,其产品主要应用于lcd与oled平板显示、集成电路、汽车电子等行业。作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业,公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案,在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法,以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力等方面,具备较强的竞争优势和自主创新能力,在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果。凭借优秀的研发设计与生产能力,公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

作为保荐机构,我们对华兴源创进行了全面深入的尽职调查和发行准备。我们真诚地希望,通过本次路演推介,广大投资者能够更加深入、客观地了解华兴源创,也能够更准确地把握华兴源创的投资价值和投资机会!我们相信,华兴源创上市后,将一如既往地不断提升公司竞争力,提高公司经营管理水平,给广大投资者带来丰厚的回报!

谢谢大家!

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事长、总经理陈文源先生致结束词

尊敬的各位投资者和各位网友:

大家好!

苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。在此,我谨代表华兴源创全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问,同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外,我还要感谢保荐机构华泰联合证券有限责任公司及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力,谢谢你们!

通过今天的网上路演活动,我们对华兴源创的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对华兴源创的关心、支持和肯定,也真诚地希望大家今后继续与我们保持密切的沟通联系。

华兴源创将以首发上市为契机,充分把握市场机遇,严格按照相关法律法规要求,及时准确地做好信息披露工作,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。

最后,希望我们携手共进,创造和分享属于华兴源创更加美好的未来!同时也预祝科创板未来发展欣欣向荣。

谢谢大家!

经营篇

问:公司涉足集成电路检测领域时间不长,目前公司在集成电路领域发展情况怎样?

陈文源:2017 年初公司成立集成电路事业部以来,对测试机和分选机以及测试机配套周边产品的研发投入了大量研发人员和资金,目前集成电路领域相关检测业务已成为公司业务结构的重要组成部分,自主研发的超大规模 soc 测试机目前已交付部分标杆客户验证,预计未来对集成电路领域客户的销售将大幅增加,为公司贡献新的利润增长点,进一步增强公司综合实力及核心竞争力。

问:目前公司在技术研发方面有什么样的优势?

陈文源:作为专注于研发的科技型企业,目前公司有超过40%的员工为研发人员,2018年度经审计研发费用占营业收入的13.78%。公司在显示技术、触控技术、图像算法、自动化等方面拥有丰富的经验和成熟的技术,可根据客户的不同需求,为客户提供定制化服务,并具备提供整体解决方案的能力,特别在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果。目前公司自主研发的各类测试设备主要应用于全球高端移动触控产品制造流程中,在lcd与柔性oled触控检测上突破了国外长期的垄断,改变了我国主要依赖进口的状况。

问:请介绍一下公司的主营业务基本情况。

陈文源:公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,公司主要产品应用于lcd与oled平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

问:公司平板显示检测设备具体发挥哪些作用?

陈文源:平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节,平板显示检测设备可在lcd和oled产品平板显示器件的生产过程中进行显示质量、触控、光学、信号等各种关键功能进行验证、检验、筛选和补偿修复,尤其是自动化检测设备具有精度高、速度快、无接触的优点,克服了人工检测的弊端,可有效降低平板显示厂商的生产成本。

问:公司集成电路测试设备有哪些用途?

陈文源:公司研发和生产的集成电路测试设备主要包括测试机和分选机。测试机是检测芯片功能和性能的专用设备,测试机对芯片施加输入信号,采集被检测芯片的输出信号与预期值进行比较,判断芯片在不同工作条件下功能和性能的有效性。分选机和探针台是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来并实现批量自动化测试的专用设备。在芯片设计公司设计验证环节,测试机需要和探针台及分选机配合使用;在晶圆厂制程验证和量产环节,测试机需要和探针台配合使用;在封测厂成品测试环节,测试机需要和分选机配合使用。

问:公司的竞争优势有哪些?

陈文源:公司的竞争优势主要体现为:(1)技术研发优势;(2)品牌声誉优势;(3)提供多元化的完整测试解决方案优势;(4)市场地位优势;(5)管理团队优势。

问:公司的核心竞争力表现在哪些方面?

陈文源:公司的核心竞争力主要体现为:(1)高效的研发能力;(2)公司与国际知名平板厂商合作关系持续稳定;(3)与终端客户建立了稳定的信任壁垒。

问:我们看到公司研发投入逐年增加,请问公司的研发成果如何?

陈文源:经过多年自主研发,公司已在信号和图像算法领域积累了多项核心技术,截至2019年6月12日已取得了20项发明专利、50项实用新型专利及2项外观设计专利等知识产权成果,10种产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

问:公司在保障研发创新良性循环方面采取了哪些措施?

陈文源:公司自成立以来,始终坚持以技术创新为核心发展目标,以质量保证为首要发展任务的经营理念,目前已建立了完善的技术创新机制。公司技术创新机制主要包括以下几个方面:(1)建立健全研发体系,推进自主研发;(2)加大研发费用投入力度,保证创新机制运行;(3)构建公平、有效的激励机制;(4)重视人才培养,加强研发队伍建设。

问:公司自动化检测设备的核心零部件是自产还是外购所得?

蒋瑞翔:自动化检测设备的核心是检测技术,主要由电子、软件、图像、压接等技术组成,自动化只是检测技术的实现方式。

检测设备的核心技术是信号技术、图形图像技术和压接技术。核心部件是电路控制系统,通过产生不同协议的视频信号及电源,检测平板显示器的相关性能,该部分电路及内部控制软件均由公司自主研发生产。图形图像处理从底层基础算法到应用层控制均由公司自主研发,外购的相机类产品均为捕捉检测所需图像之用。由于不同产品的压接技术均存在差异,公司自主研发并积累了全接触、半接触、pogo等多种压接方式供产品使用。

为实现自动化功能而采购的机械手、电缸、直线电机等部件均为市场上已经成型的标准产品,公司通过自主开发相应的控制程序,使公司核心检测技术能够通过自动化的方式实现。

因此,公司自动化检测设备的核心零部件是利用公司自主知识产权生产,并非是外购所得。

问:公司主营业务收入是否存在有规律的季节性变动?

蒋瑞翔:受下游消费类电子产品制造业的销售计划和固定资产投入计划影响,公司的经营业绩呈现出一定的季节性,每年二、三季度产品销售收入较高。

发展篇

问:请简要介绍公司未来的整体发展规划。

陈文源:公司凭借已经开发的平板显示和触控智能化检测技术,目前已经是全球高端智能手机屏显示和触控检测装备的主要供应商,是国际高端智能手机厂商指定的柔性oled手机触控和显示功能的智能检测设备供应商。智能检测装备作为自动化工厂的一面旗帜,实现了产业的升级换代,也开拓了更大的市场。公司从2013年开始逐步研发自动化检测设备,积累了丰富的研发能力、量产经验以及优秀的客户关系。基于公司在平板显示和触控智能检测领域的信号技术、软硬件技术、电气技术、结构和图像算法技术等现有技术能力和研发团队,将继续致力于平板显示检测设备及技术的进口替代,努力成为集成电路测试行业超大规模数模混合电路测试系统、晶圆测试、非标自动化、老化及测试耗材和服务等整体解决方案的全球供应商,树立集成电路智能制造装备的中国品牌。

同时,公司将会继续扩大规模,增加就业,优化员工福利待遇,吸引高素质技术人才和国内外行业的高技术专家人才,并建立健全海外研发团队和客户服务技术团队,为企业研发水平和业务能力的提升储备人才。

问:针对当前的战略目标,公司未来将采取哪些措施?

陈文源:为了实现公司的战略规划采取的措施如下:(1)合理利用资本市场的融资工具增强公司融资能力;(2)加强人才梯队建设;(3)加大研发投入力度;(4)严格执行上市公司规范运作要求。

问:公司上市后会不会继续对核心员工进行股权激励,以及后续公司对整体的人才激励规划是怎样的?

陈文源:华兴源创登陆科创板主要是为了与资本市场对接,另外更多的是为了对人才的激励。华兴源创对公司员工包括对未来可能加入的员工的激励是非常愿意去做的。华兴源创的目标是成为一个技术领先、研发领先、产品服务于客户的企业,请各位投资者放心。

行业篇

问:请简单介绍一下当前国内平板显示检测行业发展前景。

陈文源:当前国内平板显示检测行业发展前景主要体现在:(1)我国平板显示检测市场发展空间广阔。平板显示检测设备对平板显示器件的质量有严格的把控作用,是生产过程中必不可少的设备。受消费电子产业的发展驱动,平板显示厂商在增加产线建设时都会直接配备平板显示检测设备。我国平板显示产业起步较晚,使得我国平板显示检测行业内规模较大的企业较少,总体供给不足。在平板显示生产商在国内持续大规模投资以及平板显示产线大量落地的影响下,我国平板显示检测行业将呈现广阔的市场发展前景,国产替代趋势明显。

(2)政策支持助推国产检测设备飞速发展。随着中国平板显示产能的逐步扩大,国家提出要成为新型显示产业强国,基础装备、显示面板制造与应用、关键材料、关键零部件、工艺技术应该协同发展。近年来国家启动了一系列振兴国产科学仪器产业的计划,助力国产检测设备的发展,为国产检测设备的发展搭建对接和交流平台,大力推动国产测试设备的生产和新测试技术的开发。随着国家政策扶持力度的加大,我国国产检测设备的发展环境将更加优化完善,平板显示检测行业将会实现飞速发展。

问:请简要介绍集成电路专用设备行业发展前景。

陈文源:大力发展国产集成电路产业,是我国工业转型和制造升级的关键,也是保障国家信息安全的重要手段。国家大力鼓励和支持集成电路及其装备制造业的发展,亦为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业发展带来了历史性机遇,行业发展前景良好。

发行篇

问:请简要介绍一下公司投资半导体事业部建设项目的背景。

时锐:目前投资半导体事业部建设项目面临以下几个好的背景:(1)政策扶持持续加码,地方投资大幅加大;(2)产业规模持续扩大,测试设备市场广阔;(3)测试设备依赖进口,国内核心技术薄弱。

问:本次的募投项目有哪些?

吴学孔:本次募集资金投资项目主要为:(1)平板显示生产基地建设项目;(2)半导体事业部建设项目;(3)补充流动资金。

问:投资半导体事业部建设项目的必要性表现在哪些地方?

吴学孔:半导体事业部建设项目投资的必要性主要表现为:(1)从政策层面分析,本项目实施符合国家重点培育的战略性新兴产业;(2)从市场层面分析,本项目实施有助于提升我国测试设备自主化水平;(3)从项目角度分析,本项目实施能够实现社会和经济效益。

文字整理 汪茂琨

主办 上海证券报·中国证券网

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