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5g概念板块再度爆发 机构称通信电子行业迎战略机遇期
作者: 佚名 时间:2019-9-2文章来源:新浪网访问量:303

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原标题:5g概念板块再度爆发 机构称通信电子行业迎战略机遇期 来源:天天基金网

5g概念再度爆发,截至发稿,、、涨停,涨超9%,、、涨超8%,涨超7%。

5g“深耕”通信电子业,机构建议关注相关产业链

通信电子业迎来5g浪潮,“公司的pcb(印制电路板)业务深耕通信领域二十余年,包括2g、3g、4g在内的每一次技术革新都让公司上升一个新台阶,我们非常重视5g带来的市场机会。”相关负责人表示,为迎接5g时代,公司已提前准备两至三年,与通信客户积极开展前期调研。随着5g通信、物联网、工业互联网、云计算、云服务等新兴领域的发展,公司有机会将自身在通信pcb领域的优势延伸至其他领域,进一步实现业务领域的拓展与突破。

负责人表示,随着我国云计算产业、5g行业、大数据的快速发展,加上国家对网络安全与信息化的高度重视,未来几年国产高端计算机行业将高速增长,而长城电源的服务器电源主要用于通用服务器、高性能计算机等高端计算机产品,有望迎来历史性机遇。

同时,5g应用方面也是消息不断,今日,vivo联合推出的首款5g新品iqoo pro手机将正式开售。8月31日,华为全球首个5g创新中心、5g智能网联汽车电子创新中心、阿里云计算、中国移动5g联合创新基地等50个项目也落地浦东。

另外8月31日,与北京交通大学,中国移动北京公司签署了《5g战略合作框架协议》,各方合作打造“产学研用”的5g发展联合体,共同推进5g应用创新。作为5g创新应用领域权威技术指标的《综合轨道交通5g应用技术白皮书》也在当天发布。

从基本面来看,9月1日晚间,上交所发文对沪市2019年半年报情况进行了总结。上交所称,蓝筹、科创各擅胜场,沪市半年报业绩韧性十足,5g等新兴行业表现亮眼。

证券指出,预计 2019 年 9 月底起国内运营商将陆续开启5g商用,同时5g将进入大规模建设期,运营商无线主设备需求有望驱动相关公司业绩持续增长。5g 时代通信设备行业壁垒继续提高,相关产品有望持续维持较高的毛利率。

华信证券表示, 5g 给未来几年通信行业带来巨大发展机遇,从投资时钟看,5g网络建设、终端设备和垂直应用是三大发展环节,5g 无线网络上游产业首先伴随 5g 网络建设进入向上周期,然后终端和应用逐步兴起,推荐三条投资主线:

5g 网络建设主线:1)无线射频领域:5g 射频变革,行业集中度将进一步提升。重点关注深度绑定主设备商并积极开展 aau 研发的企业,同时关注从手机产业链向通信设备积极拓展的相关公司。2)pcb 领域:关注具备 5g 高端产品生产能力、已经实现设备商客户的产品认证并调整扩充产能以应对 5g 需求高峰的国内主要 pcb 厂商。3)光模块领域:19 年上半年 5g 前传初步招标已启动,下半年将陆续启动中回传招标,关注国内光模块厂商在设备商的 5g 认证及招标情况。

国产化替代主线:华为对国产供应链的采购和扶持力度不断加强,国内已有一定规模和技术实力的华为供应链厂商有望直接受益,建议重点关注国内高频高速 ccl 及高速通信连接器技术突破的领军企业。

5g 应用主线:idc 厂商成长性主要来自于机房资源的扩张,机柜资源有明显地域性,北一线城市机柜资源享受一定溢价,建议关注厂商在不同地区机柜布局和客户资源情况选择标的。(第一财经)

通信电子业迎5g浪潮,完善产业上游配套迫在眉睫

当前,通信电子行业迎来5g技术变革浪潮,恰在这个时点,部分细分行业赶上产业加速迁移的“东风”,能否抓住双重历史性机遇,将直接决定行业下一个十年的走向。

近日,中国证券报记者跟随深交所2019年“走进上市公司”活动深入通信电子行业一线,聚焦“深市行业先锋”,听取公司对于资本市场深化改革的建议。

多位企业负责人表示,资本支持在技术研发、产业转型升级、吸引人才等方面发挥重要作用,但随着产业集中度提升,并购与融资需求日益增长,希望监管机构进一步优化并购制度,推进直接融资特别是股权融资发展及融资结构完善。同时,加强上游原材料、元器件本地配套,增强产业协同,推进“区域集聚、主体集中”。

5g、物联网已渐行渐近。通信电子行业内诸多企业已“嗅”出商机,并早已开始先行先试的探索之路。

“公司pcb(印制电路板)业务深耕通信领域二十余年,包括2g、3g、4g在内的每一次技术革新都让公司上升一个新的台阶,公司极度重视未来5g带来的市场机会。”深南电路相关负责人表示,为备战5g时代,公司已提前准备两至三年,与通信客户积极开展前期预研。未来随着5g通信、物联网、工业互联网、云计算、云服务等新兴领域的发展,公司有机会将自身在通信pcb领域的优势延伸至其他领域,进一步实现业务领域的拓展与突破。

中国长城负责人也认为,随着我国云计算产业、5g行业、大数据的快速发展,加上国家对网络安全与信息化的高度重视,未来几年国产高端计算机行业将高速增长,而长城电源的服务器电源主要用于通用服务器、高性能计算机等高端计算机产品,有望迎来历史性机遇。

除5g、物联网等技术革新机遇外,部分通信电子细分行业迎来产业迁移至大陆的“东风”,企业希望借势开拓业务版图。

“目前,全球显示面板行业产业链整合加速,是中国显示面板产业实现赶超日韩的战略机遇期。”有关负责人指出,随着本土移动智能终端厂商在全球市场的快速崛起,国内显示面板需求量快速增长。基于地缘优势、产业投资和产业配套优势,显示面板行业呈现加速向中国大陆转移的趋势。

pcb行业正面临相似机遇。“纵观pcb的发展历史,全球pcb产业经历了由‘欧美主导’转为‘亚洲主导’的发展变化。中国作为电子产品制造大国,以巨大的内需市场和较为低廉的生产成本吸引了大量外资和本土pcb企业投资,形成产业迁移,促进中国pcb产业爆发式增长。”深南电路相关负责人表示。(中国证券报)

(云水长和)

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